← к списку практик Попробовать пачку

Лучшие практики

Держать список сделок актуальным

Офисные работники знают: порядок на рабочем столе способствует порядку в голове. Но даже если вы любитель творческого хаоса в бумагах, содержать в порядке общее рабочее пространство команды — хорошая практика.
Что важно делать, чтобы не терять информацию, не забывать про старые сделки и увеличивать эффективность продаж с помощью CRM?
— Грамотно определить этапы воронки. Начиная работать над воронкой продаж, стандартной или в форме канбан-доски, не копируйте ее из стандартных схем продаж: опирайтесь на опыт вашей компании. Самый грамотный бизнес-процесс — это описание вашего идеального опыта продаж. Не нужно бояться и менять этапы в воронке, если изменился сам процесс.
— Документировать информацию. Работа в команде складывается тогда, когда у всех членов команды есть вся необходимая информация. Слышали о факторе автобуса? Чтобы продажи и прибыль не зависели от инбокса и памяти одного сотрудника, нужно, чтобы у всех была привычка своевременно заносить всю важную информацию в карточки сделок: в виде прикрепленных документов, комментариев или задач.
— Не захламляйте список сделок. Если не обновлять информацию в зависших сделках и не чистить канбан, рано или поздно организовывать процесс станет тяжело. Ручная проверка каждой карточки может занять много времени, поэтому в актуализации поможет Пачка: включите практику, и вам будут приходить уведомления каждый раз, когда какая-то карточка сделки долго не обновляется.

Как это работает в Пачке?

Если в карточке сделки не происходило никаких изменений в течение промежутка времени, то каждому участнику этой сделки будут приходить уведомления, которые напомнят, что сделку пора обновить. Промежуток времени вы выбираете сами при настройке лучшей практики.
Держать список сделок актуальным
Первые 7 дней – бесплатно

Перестаньте уточнять, вспоминать и искать. Просто работайте в удовольствие.

Попробовать бесплатно