Начать работу в Пачке

Чтобы быстрее и легче влиться в работу, посмотрите Видеотур по Пачке за 5 минут!

Наши рекомендации по началу работы в Пачке:

  1. Пригласите сотрудников, которые работают с вашими клиентами/покупателями. О том, как пригласить сотрудников, мы написали в этой статье. После того, как сотрудники будут добавлены, определитесь с их ролями. В Пачке есть 2 роли: Администратор и Сотрудник. Администратор обладает полными правами в системе. Подробное описание ролей в статье о Правах доступа.

  2. Настройте карточки контактов/организаций в разделе Клиенты. Так как каждая компания собирает разные данные о клиентах, в Пачке, помимо стандартных (имя или телефон) можно добавить свои дополнительные поля.

  3. Переходим к настройкам раздела Сделки. Раздел организован в виде канбан-доски. Каждый столбец — это этап. Этап — это точка взаимодействия с клиентом. Количество этапов и их названия можно изменить. Также можно настроить карточку сделки — это данные о покупке или заказе: что клиент хочет купить, какая стоимость товара или услуги, адрес доставки и т.д. Если базовых полей вам будет недостаточно, можно добавить дополнительные поля. Подумайте, какие данные вы планируете вносить и настройте раздел так, чтобы полноценно и эффективно пользоваться всеми возможностями Пачки.

  4. Начните обсуждение рабочих процессов или сделайте перерыв, позвав коллегу на кофе – создайте с ним беседу.

  5. Изучите доступные Интеграции и Лучшие практики и подключите нужные вам.