Описание раздела Сделки

Раздел Сделки организован в виде канбан-доски. Сделку можно создать с контактом, организацией или вообще без привязки. Из сделки можно создать задачи, а также привязать товары или услуги.

По умолчанию в карточке сделки есть:

  • Название
  • Заметка (выводится на канбан)
  • Этап
  • Стоимость

В карточку можно добавить свои дополнительные поля. О том, как это сделать, мы написали в этой статье.

Ответственным за сделку автоматически становится тот, кто её создал, но можно изменить/добавить ответственного в любой момент, пока сделка не завершена. Подробнее об этих возможностях можно прочитать здесь.