Права доступа

Роли в Пачке: Администратор и Сотрудник.

Администратор — роль для руководителей компании, обладает полными правами в системе.

Сотрудник — базовая роль в системе с ограниченными правами.

Есть всего 2 варианта настройки прав доступа:

  1. Сотрудники видят всех клиентов.

  2. Сотрудники видят только своих клиентов или клиентов, по которым их сделали ответственными.

Настройка прав доступа
Настройка прав доступа

Возможности Администратора, которые не доступны Сотруднику:

• может настраивать доступ к клиентам;

• может добавлять/удалять/менять воронку;

• может просматривать все сделки компании, вступать в них, комментировать, менять ответственного;

• может вносить изменения в настройки компании: добавлять или исключать сотрудников, менять их роль в системе;

• имеет доступ к разделу с дополнениями: может подключать, отключать и возобновлять работу с интеграциями и лучшими практиками, а также работать с API;

• имеет доступ к разделу с аналитикой;

• может экспортировать контакты, сделки и задачи по ним;

• имеет доступ к настройкам полей: карточки клиента, карточки сделки, карточки организации;

• может управлять подпиской, изменять способ оплаты.

Чтобы настроить доступ к базе клиентов, необходимо пройти в раздел Права доступа и внести изменения в отдельном окне в правой части экрана.