Создать сделку

В разделе Сделки

  1. Пройдите в раздел Сделки.
  2. Нажмите на кнопку Добавить сделку.
  3. Заполните необходимые поля.
  4. Нажмите на кнопку Создать сделку.
Cоздание сделки
Cоздание сделки

В разделе Клиенты

  1. Пройдите в раздел Клиенты.
  2. Выберите контакт из базы.
  3. Воспользуйтесь быстрыми действиями — наведите на контакт и нажмите на иконку сделки в виде портфеля или, если вы открыли карточку контакта, пройдите во вкладку Сделки и нажмите на кнопку Создать сделку.
Создание сделки из карточки Контакта
Создание сделки из карточки Контакта

В разделе Электронная почта

Из писем можно создавать сделки только в том случае, если письмо пришло от уже существующего клиента.

Если отправитель еще не заненсен в базу клиентов, надо сначала занести его, нажав на иконку в виде человечка в строке быстрых действий письма. После этого в быстрых дейтсвиях появится значок для создания сделки.

Создание сделки из письма от нового контакта
Создание сделки из письма от нового контакта
Создание сделки из письма от контакта из базы
Создание сделки из письма от контакта из базы