Создать задачу

Задачу можно прикрепить:

  • к беседе;
  • к сделке;
  • к контакту.

Создать задачу внутри беседы или в карточке сделки:

Пройдите в беседу/карточку сделки и нажмите на фиолетовую иконку, которая находится в правом верхнем углу.

Создать сделку в разделе Клиенты:

Пройдите в раздел и воспользуйтесь быстрыми действиями или откройте карточку контакта и пройдите во вкладку Задачи.

Примечание: администратор видит все задачи, которые были созданы с контактом или сделкой, но редактировать может только те, в которых он участник. Задачи без привязки, которые были созданы в разделе Задачи видят только создатели задач и добавленные в задачу ответственные — администратору они недоступны. Подробнее о ролях написали здесь.