Статусы сделок

Статус сделки — это та часть аналитики воронки продаж, которая помогает определить эффективность работы со сделками.

Активная — говорит о том, что со сделкой еще работают. Выполнено — говорит об успешной сделке. Отказ — отрицательный результат по работе со сделкой. Архив — для сделок, которые перестали быть актуальны или, например, были созданы ошибочно.

Статус сделки можно изменить двумя способами:

  1. Внутри карточки сделки: откройте боковое меню и нажмите на кнопку Закрыть сделку.

  2. На канбан-доске: не заходя в сделку, перетащите карточку в соответствующее окно в нижней части экрана. Окна соответствуют статусам сделок.

Примечание: в аналитике учитываются только сделки со статусами выполнено и отказ! Активные сделки не учитываются, так как их исход еще не ясен.

Чтобы отфильтровать отображение Сделок по статусам, надо нажать на Активные сделки в левой верхней части экрана.

Статусы сделок
Статусы сделок